Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onayı alarak halka arz için talep toplama tarihlerini açıkladı. 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşecek talep toplama süreci, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 42 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek.
Toplam Nominal Değer ve Halka Arz Detayları
Halka arzda, toplam nominal değeri 95 milyon 487 bin 612 TL olan paylar, pay başına 38,70 TL fiyatla arz edilecek. Bunun 66 milyon 841 bin 328 TL’lik kısmı sermaye artırımı, 28 milyon 646 bin 284 TL’lik kısmı ise tek ortak şirketin pay satışı olarak gerçekleşecek. Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri, yeni yatırımların finansmanında, finansal borçların azaltılmasında ve işletme sermayesi gereksinimlerinde kullanmayı planlıyor. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı yüzde 15 olacak.
Akfen İnşaat Borsa Koduyla Geliyor: ‘AKFIS’
Akfen İnşaat, Borsa İstanbul’da ‘AKFIS’ koduyla işlem görecek. Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) projelerine odaklanan şirket, uzun vadeli kira gelirleriyle öngörülebilir nakit akışı sağlamaya devam edecek. Şirketin projeleri ağırlıklı olarak hastane yapımı, öğrenci yurdu ve yatırım amaçlı gayrimenkul projelerini içeriyor.
Akfen’in Yatırım Portföyü ve Finansal Durumu
Akfen’in portföyünde dikkat çeken projeler:
- 845 yataklı Isparta Şehir Hastanesi
- 1150 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi
- 605 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi
- 2264 yataklı Hacettepe Yurt ve Konukevi
- 145 konut ve 39 ticari alandan oluşan gayrimenkul projeleri
2024’ün ilk dokuz ayı itibariyle hastane kira gelirleri dahil toplam hasılat 8,2 milyar TL olarak açıklandı. Şirketin toplam varlık değeri ise 43 milyar TL seviyesinde bulunuyor.
Selim Akın”an Strateji Vurgusu
Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, halka arz sürecine ilişkin açıklamalarında şunları söyledi: “Özellikle kur ve enflasyon koruması altına alınmış uzun vadeli kira gelirlerini, hem iç hem de dış piyasalarda yeni projelere yatırım yapmak için kullanmayı hedefliyoruz. Halka arz sonrasındaki odak noktamız, şirketimiz için organik ve inorganik büyümeyi desteklemek olacak.”
Ayrıca, yaşlı bakım evleri, bağımlılık merkezleri, öğrenci yurtları ve sosyal altyapı projeleri gibi çeşitli alanlara odaklanıldığını belirtti.
Akfen İnşaat’ın halka arzı, sadece finansal değil aynı zamanda sektörel büyük bir adım niteliği taşıyor. Uzun vadeli stratejiler ve kurumsal yapıya geçiş hedefleri, şirketin istikrarlı bir büyümeye odaklandığını gösteriyor. KÖİ projelerine yaptıkları yatırımların süreklilik kazanması, sektörün geleceği için umut verici. Halka arzın, yatırımcılara uzun vadeli bir fırsat sunduğu açıkça gözleniyor.
